Тут Замарашка не выдержал, вышел и собой княжну загородил:

– Вот он я! Чего тебе от меня надобно?

– А тебе от меня? Видать, ты парень храбрый, если так отвечаешь!

– Давай бороться! – кричит Замарашка.

– Коли ты того хочешь, так и я не против. Выйдем из пещеры, там посвободнее будет, – ревет дракон.

Вышли они из пещеры. Замарашка снял меч, повернул перстень на пальце и тут же почувствовал себя сильнее, чем сто молодцев.

Дракон зарычал, схватил Замарашку и всадил его по колено в землю. Но Замарашка высвободился и вогнал дракона в землю по самый пояс. Дракон едва выбрался, приподнял Замарашку и тоже вогнал в землю по пояс. Вылез Замарашка, собрался с силами, да как грохнет дракона оземь – он весь в землю ушел, только головы наружу торчат. Не может дракон двинуться, лишь разинутые пасти языками облизывает да пламя изрыгает. Приказал тогда Замарашка своему мечу все драконьи головы напрочь снести!

Замарашка к княжне идет, а та его на радостях целует, просит немедля ее домой везти. Но Замарашка велит дорогу к средней сестре показать. Старшая его отговаривает: сестрин муж – шестиглавый дракон, еще свирепей и страшнее трехглавого! Но Замарашка не слушает, собирается с драконом биться.

Пришел он ко второму замку. Средняя княжна его увидала, от испуга чуть жива осталась:

– Ах, милый человек, как ты сюда попал ? Столько лет я здесь томлюсь, а еще человека не видала. Беги, беги отсюда, добрый молодец! Мой муж сейчас явится и сожрет тебя!