Вот и говорит он однажды своей матери:
«Пойду-ка я загадаю королевской дочери загадку».
Мать только руками всплеснула. Умоляла она его, просила и заклинала забыть свою выдумку и не рисковать зря своей молодой жизнью. Только все было напрасно, сына не переубедила. Он стоял на своем.
А как увидела она, что он и вправду собирается к принцессе, решила, что уж лучше сама его жизни лишит, чем отдаст на поругание палачу. Согласилась она для видимости и испекла сыну двух голубей в дорогу. А голубей этих она отравила.
Отправился молодец в путь, а за ним соседский пес побежал, косматый да лохматый. Шли они шли и заметил молодец, что пес едва ноги передвигает от голода. Он и бросил ему двух печеных голубей. Пес съел голубей и тут же замертво упал наземь.
Оставил молодец пса у дороги лежать и пошел дальше. Тут вдруг дорога пропала. Остановился он в нерешительности, а потом обратно вернулся. Приходит снова на то место, где мертвого пса оставил, а вместо мертвого пса там двенадцать мертвых воронов лежат. Собрал молодец воронов и пошел дальше.
Вскоре наступила ночь и решил сын вдовы в лесу переночевать. В полночь пришла в лес шайка разбойников, а было их всего двадцать четыре. Поймали они молодца и увели его в свое убежище. А молодец вытащил мертвых воронов, ощипал их, отрезал им лапки да головы, поджарил и дал каждому разбойнику по половинке. Не успели разбойники воронов съесть, как тут же упали замертво.
На второй день отправился молодец дальше. На этот раз не долго пришлось ему идти. Вышел он из леса на равнину и увидел издали большой город, а посреди того города на высоком холме — королевский замок. Стал он думать, какую загадку загадать принцессе. Думал он думал и наконец решил спросить ее, не угадает ли она, что с ним в дороге случилось.
Пришел он в королевский замок, велел доложить о себе королю. Король отвел его к принцессе, которая уже поджидала его на троне в окружении придворных дам.
Молодец смело предстал перед принцессой, а когда она предложила ему загадать загадку, начал: