Сын вазира понравился падишахской дочери. Она достала завернутую в вату золотую птичку и подала ее сыну вазира. Он положил птичку на ладонь и сказал:
- Весь этот остров - с крепостью, с садом, с золотым дворцом и всем, что в нем находится,- перенеси далеко на другую реку, за три года пути отсюда.
Птичка взмахнула крыльями и ослепительно засверкала.
Вечером падишахский зять вернулся с охоты. Смотрит - ни крепости, ни дворца, даже острова на реке нет! Вспомнил он, что накануне открыл свою тайну жене, и понял, что кто-то завладел его волшебной птичкой.
Тогда он посадил кошку за пазуху, сел на свою громадную рыжую собаку и сказал:
- Ну, быстроногая, мчись, разыскивай крепость с золотым дворцом! Собака помчалась как ветер.
Через несколько часов пути сын бедняка увидел блестящие золотые купола, а потом стала видна и крепость посреди реки.
Остановился он со своими зверями против крепости на берегу реки и сказал кошке:
- Ну, проныра, теперь дело за тобой-. Садись на собаку и плывите к крепости. Ты, кошка, проберись во дворец. Найди у меня в изголовье золотую птичку, завернутую в вату, возьми ее в зубы, спрячься куда-нибудь и подожди, пока собака вернется за мной и перевезет меня на остров.
Кошка с собакой выполнили поручения своего хозяина. Когда он вошел в крепость, прежде всего увидел своего отца.