- Наконец-то я тебя дождался!- обрадовался отец. - Сын вазира теперь стал здесь хозяином, а дочь падишаха его женой. Злая старуха, старшая над всеми слугами, выгнала меня из дворца, помыкает мною, заставляет меня выполнять самую черную работу.

Сын обнял отца и рассказал, что с ним случилось. А кошка с птичкой в зубах уже терлась об его ноги.

- Ах, вы мои верные друзья!- воскликнул сын бедняка, гладя собаку с кошкой и пряча за пазуху золотую птичку.

- Да, сынок, хорошо, что ты догадался попросить у золотой птички для собаки быстрого бега, а для кошки зоркости, а то бы не видеться нам с тобой никогда! - сказал отец сыну.

Сын бедняка вошел во дворец и громко крикнул, чтоб дочь падишаха сейчас же покинула дворец.

И как только она с сыном вазира и коварной старухой вышла за ворота крепости, сын бедняка вынул из-за пазухи золотую птичку, положил ее себе на ладонь и сказал:

- Перенеси мою крепость с дворцом и садом с этого острова ко мне на родину. Птичка взмахнула крылышками, ослепительно засверкала, и в тот же миг вся крепость с золотым дворцом и садом очутилась в далеком кишлаке - на месте старого жилища бедняка.

А дочь падишаха с сыном вазира и злой старухой остались одни на пустом острове посреди реки, и никто не знает, что с ними сталось.

Падишах разослал гонцов искать свою дочь и сына вазира, но гонцы не вернулись до сих пор.

Сын же бедняка по совету отца вскоре женился на бедной девушке из кишлака. Она была ему доброй и верной женой и всегда берегла золотую птичку, которая хранилась в семи слоях ваты под изголовьем постели.