2939.
Саруман обнаруживает, что слуги Саурона что-то ищут в Андуине возле Ирисной Долины, и догадывается, что Саурону известна судьба Исилдура. Саруман обеспокоен, но с Белым Советом своими догадками не делится.
2941.
Торин Дубощит и Гэндальф посещают Бильбо Торбинса в Хоббитшире. Бильбо уходит с Торином. В горах он встречает Смеагола-Голлума и находит «колечко». Еще раз созван Белый Совет. Не зная о судьбе Кольца, но опасаясь, что Саурон может его найти, Саруман теперь соглашается на нападение на Врага. У Саурона тоже готов новый план, он покидает Дол Гулдур. Бард из Эсгарота убивает дракона Смога. Битва Пяти Воинств в долине Дейла. Гибель Торина II Дубощита. Даин с Железного Кряжа становится Королем Подгорным под именем Даина Второго.
2942.
Возвращение Бильбо в Хоббитшир с Кольцом. Тайное возвращение Саурона в Мордор.
2944.
Бард отстраивает Дейл и становится его королем. Голлум покидает пещеры Мглистых Гор и отправляется на поиски «вора», взявшего Кольцо.
2948.
Рождение Феодена сына Фингла Короля Рохана.