2949.
Гэндальф и Балин навещают Бильбо в Хоббитшире.
2950.
Рождение Финделисы дочери Адрахила князя Дол Эмроса.
2951.
Саурон открыто собирает войско в Мордоре и восстанавливает разрушенный Барад-Дур. Голлум направляется в Мордор. Саурон посылает трех Назгулов снова занять Дол Гулдур. Элронд открывает Эстелу его настоящее имя и положение Наследника, отдает ему обломки Нарсила. Арвен, вернувшись из Лориэна, встречает Арагорна в лесах Имладриса. Арагорн уходит в Глухоманье.
2953.
Последний раз собирается Белый Совет. Мудрые ведут разговор о Кольцах. Саруман лживо утверждает, что Великий Андуин давно унес Кольцо Всевластья в Море. Саруман объявляет Исенгард своей собственностью и превращает его в мощную боевую крепость. Завидуя Гэндальфу и боясь его, Саруман посылает шпионов следить за его передвижением и замечает интерес Гэндальфа к Хоббитширу. Пособники Сарумана появляются в Пригорье и в Южном Уделе.
2954.
Роковая Гора снова изрыгает огонь. Последние жители Итилиэна уходят за Андуин.