7. Воины Фарамира обнаруживают Фродо и препровождают его в убежище Эннет Аннун. Вечером Арагорн прибывает в Дунгарское Укрытие.
8. На рассвете Арагорн вступает на Тропу Умерших, в полночь он уже на горе Эрк. Фродо уходит из Эннет Аннуна.
9. Гэндальф прибывает в Минас Тирит. Фарамир уходит из Эннет Аннуна. Арагорн добирается до Калембела. Вечером Фродо оказывается на Моргульском Тракте. Феоден прибывает в Дунгарское Укрытие. Из Мордора исходит Тьма и начинает окутывать мир.
10. День без света. Смотр войск Рубежного Края. Рохирримы выступают в поход из Каменного Дола. Гэндальф спасает Фарамира на полях за воротами Минас Тирита. Арагорн переправляется через реку Ринглу. Армия Саурона из Мораннона врывается в Анориэн, по пути взяв остров Кайр-Андрос. Фродо проходит Перепутье и наблюдает выход вражеского войска из Моргульской крепости.
11. Голлум тайком ходит к Шелобе, но видя спящего Фродо, почти жалеет о своей измене. Денэтор отсылает Фарамира в Осгилиат. Арагорн проезжает Лингир и пересекает Лебенин. На восточные провинции Рохана враги нападают с севера. Первое нападение на Лориэн.
12. Голлум заманивает Фродо в логово Шелобы. Фарамир отступает к укреплениям на Дамбе. Феоден разбивает лагерь под горой Мин Риммон. Арагорн гонит врагов к Пеларгиру. Энты разбивают орков, вторгшихся в Рохан.
13. Фродо в плену у орков в Башне на перевале Кирит Унгол. Враги занимают поля Пеленнора, Фарамир ранен. Арагорн прибывает в Пеларгир и захватывает флот. Феоден стоит лагерем в Друаданском Лесу.
14. Сэм находит Фродо в Башне. Осада Минас Тирита. Дикие люди Ган-Бури-Гана показывает рохирримам путь, и они добираются до Серого Леса.
15. Перед рассветом Король-Чернокнижник разрушает городские ворота Минас Тирита. Денэтор всходит на костер. С первыми петухами гондорцы слышат боевые рога рохирримов. Битва на полях Пеленнора. Убит Феоден. Арагорн поднимает знамя, вышитое Арвен. Фродо и Сэм убегают из орчьей Башни и направляются вдоль Моргайи на север. Битва под Деревьями в Лихолесье. Трандуил отбивает врагов, напавших на него из Дол Гулдура. Второе нападение на Лориэн.
16. Совет полководцев. Фродо с гребня Моргайи видит внизу вражеский лагерь, вдали — Роковую Гору.