17. Битва в долине Дейла. Гибнут король Бранд и король Даин Железный Сапог. Гномы вместе с людьми укрываются в осажденном Эреборе, в Подгорном Королевстве. Шаграт приносит в Барад-Дур плащ, кольчугу и меч Фродо.
18. Войско Западных Вождей выступает из Минас Тирита. Фродо идет к Железной Пасти и по дороге попадает в отряд орков, которых гонят из крепости Дуртханг к воротам в Удун.
19. Западное войско вступает в долину Моргул. Фродо и Сэм спасаются от орков и идут по дороге в сторону Барад-Дура.
22. Страшный вечер. Фродо и Сэм сворачивают с дороги на юг, к Роковой Горе. Третье нападение на Лориэн.
23. Западное войско уходит из Итилиэна. Арагорн отпускает малодушных. Фродо и Сэм сбрасывают доспехи и освобождаются от всего лишнего.
24. Фродо и Сэм у подножия Роковой Горы. Гондорская армия останавливается перед Вратами Мораннона.
25. Западных Вождей окружают на пустоши перед Моранноном. Фродо и Сэм подходят к Шаммат Наур. Голлум вырывает у Фродо Кольцо и падает в Роковую Расселину. Падение Барад-Дура и конец Саурона.
Черная Башня пала, Саурон исчез, Тень рассеялась. Все противники Властелина вздохнули свободно, но страх и отчаяние объяли его союзников и слуг.
На Лориэн враги из Дол Гулдура нападали трижды. Эльфы мужественно защищались, и доброе колдовство их страны было настолько сильно, что побороть его никто не мог, разве что сам Саурон принял бы участие в сражении. Однако сильно пострадали прекрасные леса на пограничье. Когда Тень рассеялась, Келеборн вывел из Лориэна эльфийское войско, переправился на многих ладьях через Андуин и взял Дол Гулдур. Галадриэль заклятием разрушила стены крепости и открыла все подвалы. Южное Лихолесье очистилось.
На севере тоже шла война и действовали злые силы. Враги напали на королевство Трандуила. Под деревьями Северного Лихолесья произошла крупная битва, лес во многих местах оказался уничтожен огнем и железом, но в конце концов Трандуил одержал победу. В день Нового Года (по эльфийскому календарю) Келеборн и Трандуил встретились в Лихолесье и дали ему новое название: Эрин Ласгален, что означает «Зеленолистая Пуща». Трандуил занял северную часть до самых гор. Келеборн взял южный лес от самого узкого места, назвав его Восточным Лориэном, а середину между ними отдали в вечное владение племени Беорна и Лесным Людям.