Мелик насильно нас привел.
Мы не враги тебе. Твой враг — Мелик.
Иди и с ним воюй.
Давид внимает словам старика, прекращает сечу и вызывает Meлика на единоборство.
Эта сцена и последующий поединок — главная часть поэмы. В поединке с Мсра-Меликом Давид выказывает великодушие. Он предоставляет врагу — Мсра-Мелику, первые три удара. Когда настает очередь Давида, мать Мсра-Мелика — Исмил-ханум просит подарить ей его первый удар меча по ее сыну, и Давид дарит ей свой первый удар. Второй удар он дарит сестре Мсра-Мелика. У него остается только один удар, и он поражает им Мсра-Мелика, спрятавшегося в яме под жернова и шкуры.
В этом месте борьбы Давида с арабским войском и Мсра-Меликом поражает возвышенность чувства и высокодушие народных певцов, — слагателей поэмы, высокодушие и гуманность народа армянского, требовавшего от певцов такого возвышенного оборота сюжета.
Давид освобождает Сасун от арабского нашествия. Далее следует женитьба Давида на прекрасной Хандут-хатун. У них родится сын Мгер Младший — герой четвертой части поэмы. Давид умер из-за нарушенной им верности. До женитьбы на Хандут-хатун у него была возлюбленная, богатырка Чымшкик-Султан. По обычаю, когда он обручился с ней, он провел с нею ночь и у нее родилась дочь. Но Давид обманул ее, сменял кольцо на кольцо, не женился на Чымшкик-Султан.
Однажды Давид поехал раздобывать красавиц невест для сорока богатырей — пахлеванов, которых он победил, споря из-за Хандут-хатун.
Сын его Мгер встретил отца, когда тот ехал на коне с полонянкой, не узнал отца и вступил с ним в единоборство из-за девушки. Во время поединка Давид испытал страх первый раз за всю жизнь. Когда он узнал, что борется с сыном, он рассердился и проклял сына: «Будь ты бездетен и бессмертен».
После поединка с сыном Давид, чувствуя давнишнюю вину за нарушение клятвы в любви, поехал к обманутой богатырке Чымшкик-Султан и вызвал ее на поединок.
Когда перед поединком Давид купался в реке, дочь его отравила стрелу и, подкравшись в камышах, пустила в отца стрелу, Так умер Давид.
Последняя часть поэмы посвящена Мгеру Младшему. Он несет на себе отцовское проклятие. Мгер — скиталец. Он совершает грандиозные подвиги, но они бесцельны. Постранствовав много по свету и не находя применения своим силам, Мгер взывает к могилам отца и матери. Он слышит их голоса: