- Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь как из ведра. Синьор Карабас Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами…
- Нашел о ком думать, вот дурень, - перебил Буратино. - Я вчера вечером убежал от этой девчонки - из чулана с пауками…
- Как! Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою Мальвину?
- Подумаешь - невидаль. Плакса и приставала…
Пьеро вскочил, размахивал руками.
- Веди меня к ней… Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика…
- Как! - закричал Буратино радостно. - Ты знаешь тайну золотого ключика?.
- Знаю, где ключик лежит, как его достать, знаю, что им нужно открыть одну дверцу… Я подслушал тайну, и поэтому синьор Карабас Барабас разыскивает меня с полицейскими собаками…
Буратино ужасно захотелось сейчас же похвастаться, что таинственный ключик лежит у него в кармане. Чтобы не проговориться, он стащил с головы колпачок и запихал его в рот.
Пьеро умолял вести его к Мальвине. Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда рассветет - они побегут в девчонке.