Пошел цыган коней воровать, а семья в таборе осталась. Вот ждут его день, другой, третий - нет цыгана, никаких весточек он не подает. Что такое? Всполошилась семья, подняли табор на ноги. Отправились искать цыгана. Долго искали, но так и не нашли.

Решили все, что погиб он. Справили по цыгану поминки, пролила жена слезы и забывать потихоньку стала...

А произошла с цыганом вот какая история. Вышел он ночью на поляну, видит: пасется конь красоты необыкновенной.

Грива у коня длинная, хвост по земле стелется, из-под копыт искры сыплются.

Один раз скакнет этот конь - через всю поляну перелетает. Захотелось цыгану этого коня поймать, стал он к нему подкрадываться, да только поближе подошел, как конь, почуяв человека, заржал так, что земля затряслась. Рванулся конь и прочь поскакал, только его цыган и видел. Обида взяла цыгана. 'Как же так, - думает, - ведь я не новичок в таких делах, а коня взять не сумел. Надо отыскать его'.

Подумал и отправился. Идет по следу. День идет, другой идет. Приводят его следы к пещере. Испугался цыган, да делать нечего, надо дальше в пещеру идти, если хочешь коня взять.

А пещера все ниже и ниже, все глубже и глубже опускается. Шел, шел цыган и попал в царство змеиное. В этом царстве старшим был Змей двенадцатиглавый - страшилище, каких свет не видывал, а остальные Змеи были у него в работниках.

Увидал старший Змей цыгана, налетел на него и кричит:

- Как посмел ты, цыган, в мое царство зайти?

Испугался цыган, а виду не подает. Рассказал он Змею: