- А вы ничего и не увидите, дети мои, - еще больше опечалился царь.
Однако и на следующую ночь уже средний брат пошел в сад караулить, но и он также ничего не выследил.
Тогда младший сын подошел к царю и говорит:
- Никто, отец, кроме меня, не сможет тебе помочь, а я все-таки поймаю вора.
Взял он с собой буханку хлеба, взял баян, гитару, ковер и пошел в сад. Сперва он обошел сад кругом, а потом подошел к беседке, сел под яблоню и принялся на гитаре играть.
Так играл он и пел песни до полуночи. Сначала под гитару, а потом под баян. А в полночь стал его сон одолевать. Сел он тогда на ковер и начал звездочки на небе считать. Считает, а сам краюшку хлеба уплетает. Только поел, как видит: поднимается сильная буря, настоящий ураган. Глянул царский сын на небо, а оттуда на него летит огромная хищная птица. Закрыли крылья этой птицы месяц, и погрузился сад в темноту.
- Ну, лети, сейчас я тебя встречу, - промолвил царский сын и затаился в засаде.
Сел Ворон-Вороневич на яблоню, и затрещали на ней сучья. Схватил царский сын меч, выскочил из засады и ударил хищную птицу вдоль крыльев. Взметнулся Ворон-Вороневич, взвился вверх, встряхнулся и прокричал:
- Ну, помни, Иван - царский сын, я тебя не прощу! Испугался царевич, упал ничком на землю, а когда очнулся, то видит: лежит под яблоней черное воронье перо, огромное - две сажени с половиною. Взял Иван перо Ворона-Вороневича и пошел к отцу. Говорит ему:
- Ты знаешь, отец, какой я богатырь, сильнее меня вряд ли есть кто на белом свете, да только Ворон этот посильнее меня будет. Вот и сказал он, улетая, что не простит меня.