Нахмурился царь, почуяв беду. А беда - она недорого стоит. Устроил царь пир на весь мир по случаю победы младшего сына над Вороном-Вороневичем. Весь день пировали, а под вечер стали гости расходиться. Пошел Иван с матерью своей по саду прогуляться, и тут налетел Ворон-Вороневич, схватил царскую жену и унес неведомо куда.

Все кричат: 'Ах-ах!' А куда побежишь? Кого звать пойдешь? Некуда бежать и некого звать.

Однако бросим об этом говорить.

Год нету царской жены. Муж ищет, дети ищут - все без толку. Все царство в печали. Царю не по себе. 'Зачем, - думает он, - я тронул этого Ворона-Вороневича?

Хотел яблоню спасти, а потерял жену'.

Вот как-то раз приходит к царю старший сын и говорит:

- Благослови меня, отец, поеду мать искать. Отпустил его царь с богом, дал ему корабль, корабельщиков дал, добра всякого, чтобы не пропасть в дороге. Тот и поехал. Год не было от него никаких вестей. Тогда приходит к царю средний сын и тоже просится в дорогу. Отправил царь и его со своим благословением. И от среднего сына тоже год ни слова не было, ни весточки. Словно эти ребята под землю провалились.

На царя уже и смотреть страшно - почернел весь от тоски-печали. Подходит к нему младший сын Иван и говорит:

- Пусти меня, отец, не могу я дома сидеть. Мать Ворон-Вороневич уволок, братья пропали неизвестно куда. Пусти!

- Что ж ты задумал, сынок? - отвечает царь. - Жены и двоих сыновей я лишился, а теперь ты хочешь меня совсем осиротить? Не найти тебе их...