Прибежал ткач к Клыч-батыру и рассказал обо всем.
Схватил свой меч Клыч-батыр, вскочил на коня и поехал в город. Смело вошел он во дворец и сразился с падишахом Караханом.
Победил Клыч-батыр Карахана и отрубил ему голову.
Повелителем страны Клыч-батыр назначил ткача, а визирями кузнеца и водоноса.
После пира, продолжавшегося сорок дней, усадил Клыч-батыр красавицу Ак-Биляк на коня и вернулся с ней домой.