— Наточи ее!

Кузнец наточил саблю и в ту же минуту Клыч-батыр в том месте, где упал он бездыханный на землю, встал и отряхнулся. Видит — коня нет. Пошел он домой пешком. Пришел — а красавица Ак-Бйляк исчезла.

Встретили его ткач, кузнец и водонос.

— Что случилось, друг? — спросили они его в один голос.

— Горе мне! — воскликнул Клыч-батыр.— Похитила злая старуха у меня Ак-Биляк .

Ткач пошел в город, где жил падишах Карахан. Слышит — народ шумит, барабаны гудят, трубы трубят.

— Что у вас случилось? — спросил ткач у привратника,

— Как что? Свадьбу справляют,— ответил тот.

— А какая свадьба?

— Царь женится на красавице Ак-Биляк.