— Пока в ней будет табак, ни о чем не беспокойся,— сказал он,— а если из нее капнет кровь, немедленно беги ко мне! Был я один, потом нас стало двое, а теперь — трое!

Простился Клыч-батыр с кузнецом и поехал дальше.

Долго ли ехал Клыч-батыр, коротко ли, смотрит — навстречу ему прохожий. Оказался он водоносом.

Клыч-батыр поборол и его. Дал он ему тыквянку и сказал то же, что и ткачу и кузнецу. «Нас было трое, а с тобой стало четверо»,— добавил он в заключение.

Поехал Клыч-батыр дальше.

Ехал он, ехал — и добрался до степи, где пастух пас стадо баранов.

— Чьи эти овцы? — спросил Клыч-батыр у пастуха.

— Красавицы Ак-Биляк,— ответил пастух.

— А где живет красавица Ак-Биляк?

— Эй, джигит,— сказал пастух,— сколько таких молодцов, даже шахских и ханских сыновей приезжало к ней. Да где им до нее! Только себя погубили! Посмотри, вон стоит дворец. Стены его увешаны головами. Это головы таких, как ты. И ты все еще думаешь добраться до красавицы.