Поразмыслил немного Клыч-батыр и сказал:

— Непременно я добьюсь Ак-Биляк. Но скажи, что для этого надо сделать?

— Поезжай на базар и купи полный хурджун кишмиша. У Ак-Биляк есть конь, он очень любит кишмиш. Если конь видит, что кто-то хочет пробраться во дворец к Ак-Биляк, он начинает ржать. Красавица просыпается и отрубает голову смельчаку. А ты пустись на хитрость. Прокопай под землей ход в конюшню этого коня. До ночи прикрой дыру циновкой и жди. Сам укройся получше, чтобы конь не видел тебя, не то ты пропал. Как станет темно и красавица Ак-Биляк уснет, отодвинь циновку, высыпь кишмиш в ясли. Тогда считай, что красавица Ак-Биляк твоя.

Клыч-батыр так и поступил. Прорыл в конюшне подземный ход, но когда хотел прикрыть отверстие циновкой, конь увидел его и заржал. В ту же минуту красавица Ак-Биляк вошла в конюшню.

— Ну чего ты заржал? Что еще случилось? — спросила она, гладя коню чолку и оглядываясь по сторонам. Ничего не заметив, она ушла к себе.

Только Клыч-батыр шевельнулся под своей циновкой конь опять заржал.

Снова пришла в конюшню красавица. Осмотрелась — ничего не заметила и раскричалась на коня.

— И что ты ржешь, мешаешь мне спать,— сказала она, ударила раза два коня плеткой, ушла к себе и уснула.

Клыч-батыр дождался темноты, отодвинул циновку и насыпал в ясли, кишмиша. Конь забыл обо всем, а Клыч-батыр тихонько вошел в дом. Смотрит — красавица Ак-Биляк крепко спит на ложе из сорока одеял. Быстро и ловко забил он около постели сорок колышков и привязал сорок косичек Ак-Биляк. Красавица проснулась и испугалась. Видит — стоит над ней какой-то юноша и смотрит на нее.

— Зачем ты пришел?— спросила Ак-Биляк.— Что ты хочешь от меня? Вот встану сейчас и отрублю тебе голову!