Как ни старался старик-рыбак убедить хана, что и вправду поймал золотую рыбу, не поверил хан, только больше разозлился. И приказал связать молодого рыбака по рукам и ногам, положить в старую лодку и пустить лодку в море.
Вернулся хан во дворец. А бедный старик стоит на морском берегу, смотрит, как волны лодку уносят, и не знает, что делать, как сына спасти.
Лежит молодой рыбак в лодке и ждет своей гибели. А лодка уплывает все дальше и дальше.
Вдруг вдалеке показался остров. Прибили волны лодку к острову, ткнулась она носом в прибрежный песок. В тот же миг вышел из-за деревьев молодой юноша. Он был похож на молодого рыбака, как одна половинка яблока на другую.
Подошел юноша к молодому рыбаку, развязал ему руки и ноги. Обнял молодой рыбак доброго юношу, поблагодарил. И зажили юноша и молодой рыбак как побратимы.
Однажды идут они по острову и видят — старик стадо пасет. Подошли побратимы к старику, поздоровались. Слово за слово, и рассказал им старик, что в трех днях пути от острова есть страна и у хана той страны большое горе: единственная его дочь-красавица с самого своего рождения не вымолвила ни слова. Хан приказал всему свету объявить: кто его дочь вылечит, того он самыми дорогими подарками наградит.
Подивились побратимы и решили попытать счастья. А когда добрались они до ханского дворца, юноша и говорит молодому рыбаку:
— Дай, я первым счастье испытаю. Если мне удастся вылечить ханскую дочь, все подарки вместе поделим.
Согласился рыбак, и юноша отправился в ханский дворец.
Встретили его во дворце две невольницы и говорят юноше: