Не знала она, что в царском дворце находятся с визитом король, королева и молодой принц Иван из Жёлтого государства. Иван увидел старую женщину, подошёл и спросил,что она хочет сделать с этими орехами. Женщина сказала, что продаёт их, чтобы купить кое-что на пропитание.
- Какие хорошие орехи! Я их куплю, - сказал Иван.
И женщина вынула из кармана орех, который не походил на другие. Иван забрал корзину, красивый орех и дал женщине три золотых.
Иван не знал, что это орех с заколдованной красавицей Марией. Снаружи – орех как орех. А Мария сидит в нём и видит, будто она в большом дворце и смотрит в алмазные окна. Как только Иван взял в руки красивый орех, чтобы его разбить, он услышал негромкий, нежный голос:
- Не разбивай орех, а то погубишь меня. Лучше перекинь орех с одной ладони на другую и скажи: Ореховый дом, покажи, кто живёт в нём.
Орех стал переливаться в лучах солнца, и в нём можно было увидеть маленькую девушку редчайшей красоты. Глаза блестели, словно две яркие звёздочки на чистом небе. Как раз в это время ко дворцу стянулись люди Жёлтого государства, чтобы участвовать в конкурсе на лучший рассказ об этом государстве. На состязание пришли король с королевой, пообещав победителю семь золотых.
Свой рассказ начала древняя старуха. Как только королева услышала слово «мышь», она прогнала старуху, но принц Иван пожалел её и позвал в свои покои. И старуха рассказала:
- В следующем году ваше и соседнее государство ждёт засуха, что будет длиться три года и унесёт с собой много жизней. Я хочу вам помочь. Я как-то слышала от бабушки, а та от своей, что под вашим дворцом живёт король и королева мышей. Тут она начала шептать принцу на ухо, чтобы мышиный король и королева не слышали её:
- Король Крученый хвост и королева Острое Ушко каждую ночь гуляют по вашей королевской аллее и наслаждаются запахами цветов. В особенности им нравятся ночные фиалки. Это ещё не всё. Король и королева мышей понимают языки птиц, людей и зверей. И поэтому при любой опасности они уходят в нору, свой дворец.
Принц спросил: