У вдовца, пасечника Данилы, вырастал сын Иван, что с раннего детства наблюдал за пчёлами, а у графа Константина подрастала дочь Эвелина, что была чудо, как хороша. Граф обожал дочку и часто, гуляя, просиживал с нею на скамейке, наслаждаясь пением птиц, душистым запахом и солнцем, что ласково им улыбалось. Граф рассказывал сказки и легенды края, тёплый ветер гладил волосы Эвелины, она была счастлива.
Но временами она бывала капризной и совершала необдуманные поступки. Как-то раз Эвелина пошла в сад, нарвала без надобности много яблок и разбросала их по земле.
Такое поведение возмутило волшебника «Дар природы», и он решил наказать Эвелину. Превратив её в яблоню, волшебник отправил её в степь, к ветрам и холодам, чтобы ветры ломали её, солнце палило, а снега обламывали ветки. «Будешь в степи одна. Если за три года никто не влюбится, будешь стоять, пока не засохнешь. А если кто влюбится, станешь опять красивой и доброй», – сказал волшебник «Дар природы» и исчез.
И заколдованная яблоня осталась в степи. Ветер играл её листочками, точно веером, но август прошёл, наступили холода, умолкли птицы. Настала пора листопада, кругом запахло прелыми листьями. Подули холодные ветра, осень сменилась зимой. С неба упали снежинки, укрывая яблоню от морозов белым одеялом.
Яблоне в снегу снились волшебные сны, будто её полюбил молодой парень и чары волшебства отступили, но вокруг образовывались всё новые и новые снежные барханы, и только снегири радовались снегу, что лежал пять месяцев.
Ушла зима, и заколдованная яблоня встретила свою первую весну. Растаяли снега, пробудилась степь, прилетели перелётные птицы и стали выводить птенцов. Солнце с каждым днём грело всё сильнее. Весеннее цветение сливалось с зелёнью трав. Всё купалось в лучах весеннего солнца. В степи летали пчёлы, бабочки, стрекозы, в небе пели жаворонки. Весенние месяцы протекли быстро.
Вот и июнь - первый месяц лета. Грозовые дожди поливали заколдованную яблоню. Солнечные лучи всё чаще целовали её. Солнце стало припекать, и в июле вокруг яблони созрела земляника.
Лето близилось к концу, август красил листья, наступала осень. Стояли последние солнечные дни лета. Зачастили туманы, небо затягивалось серыми облаками, пожухла трава. Порывистый ветер принёс первое дыхание зимы.
На заколдованную яблоню снова упали снежинки, что блестели, как на мёрзлом стекле. Яблоня тяжело перенесла суровые зимние дни: выпало много снега, ветки ломались от тяжести снега. Заколдованная яблоня вспоминала, как у отца грелась возле камина.
Но суровая зима отступила, и для яблони началась третья степная весна. Солнце поднималось всё выше и выше, оно грело яблоню и степь. В одно тёплое утро яблоня зацвела белоснежными цветками, от которых шёл душистый запах. В небе запели жаворонки. Прилетел скворец, сел на ветку, стал петь свою утреннюю песню, и красавица-яблоня распустила ветки, как лебёдушка крылья. В небе парил сокол, купаясь в волнах степного воздуха. Пробежал ветерок «малыш», обдул яблоню и разнёс по степи её запах.