Оборвал ветерок один лепесток, унёс его на ладонь Ивана, и волшебный дурман любви наполнил его сердце. Откуда ни возьмись, прилетели пчёлы с пасеки Данилы и стали кружиться над Иваном, словно хотели сказать: «Следуй за нами, мы покажем тебе путь к счастью». И пчёлы указали ему дорогу к заколдованной яблоне.
То тут, то там в степи, как часовые, свистели и умывались утренней росой суслики. Смирные косули паслись, как домашние козы, они не боялись приближения Ивана. Перепела то тут, то там пели «подь – полодь, пить – пелю». В степной траве прыгали кузнечики. На цветах жужжали шмели. Заколдованная яблоня шелестела листвой, чуть пригибая ветки.
Увилел Иван яблоню и ускорил шаг. Подошёл к ней, обнял её, и её сказочный аромат опьянил его. Достаточно было одного объятия, чтобы почувствовать, что это родной человек.
Заколдованная яблоня потянулась, зевнула три раза и перед Иваном предстала красавица Эвелина, говоря: «Здравствуй, гость мой дорогой! Думала, буду стоять вечность, пока не засохну».
Эвелина пала на колени и попросила прощения у волшебника «Дар природы». Он простил её и тут же исчез, а Иван признался: «Моя прекрасная Эвелина, хочу быть с тобой весной, летом, осенью и зимой, днём, ночью и во сне! Мне хорошо с тобой, мы в жизни пойдём одной дорогой».
Счастливый Иван и счастливая Эвелина отправились домой, в пути она рассказала Ивану, как ей одиноко было в степи, когда её единственным утешением было, что птички пели.
Откуда ни возьмись, прилетели с пасеки Данилы пчёлы и как по команде начали кружить над головами Ивана и Эвелины, как бы говоря, что они рады видеть два влюблённых сердца.
После посещения отца Ивана они отправились к графу Константину. После свадьбы граф отдал дочери и зятю свои леса и охотничьи угодья. Иван взял отца вместе с пасекой, поставил её в графский сад, где росли яблоки, груши, апелсины, абрикосы, персики, лимоны и виноград.
Эвелина никогда больше не рвала без надобности яблоки и не бросала их на землю и с Иваном прожила долгую жизнь в мире, согласии и любви. Какое бы волшебство не задумывалось против человека – любовь сильнее любого волшебства...