Деревья сладко щурились солнцу и, как влюблённые пары, покачивались в нежном, любовном шелесте. В полдень их поливал тёплый дождь. Деревья махали ветками и плакали, что заколдованы. Вечером, когда солнце погружалось в синий мир океана, деревца начинали плести косы, чтобы в полночь вальсировать в человеческом облике.
У каждого влюблённого деревца был свой любовный разговор. Спелый персик катился к стволу красавицы яблони, а яблоня стряхивала румяное яблоко к ногам красавца персика. Они признавались друг другу в любви, и персик ветвями гладил красавицу яблоню. Влюблённый дуб обнимал красавицу осину, ясень - красавицу рябину. Кудрявая берёза признавалась клёну, что его пронзительный взгляд пленил её сердце.
Каждую полночь в заколдованном лесу тихо и нежно играл вальс, звучали струны лесного оркестра. Заколдованные деревья становились людьми, и влюблённые пары танцевали вальс. Ясень с Рябиной начинали «рябиновый вальс», и все были счастливы.
После вальса их освежал лёгкий ветер, что приносил травяные запахи. Заколдованные девушки и парни образовывали весёлый хоровод. После двух ночи свежий ветер с океана направлял их в глубь острова, чтобы к трём ночи они заняли свои прежние места. Им будут сниться волшебные сны, будто лес расколдован и они опять дома, в своей стране, как молодые влюблённые.
Прошло три года, и в королевстве «Белых гор» сон о заколдованном лесе увидел принц Ян. Утром он рассказал сон отцу - старому королю Густаву. Король сказал:
- Тебе приснился - тебе и отправляться на поиски этого леса.
На следующее утро принц оседлал коня и отправился по свету искать заколдованный лес. Скакал через поля и леса, его ложем и покрывалом была земля. Дни летели, как листья на ветру, а часы, как тополиный пух. Днём Яну улыбалось солнце, а ночью горели и пели хоровод звёзды на небе. И увидел принц Ян цветущие сопки, будто их нарисовала фея цветов. На пересечении трёх дорог остановился - не знал он, куда дальше ехать.
Тут, сверкая на утренней заре шёлковыми крылышками, начала кружиться, как бабочка, фея «Заря», села на голову принца и сказала:
- Поезжай прямо и не сворачивай с пути. Ты найдёшь заколдованный лес и расколдуешь его. Но знай: на острове «Рукав» должен обнять каждое дерево и сказать: «Всё, что было заколдовано, расколдуйся». Будь со мной и твори добро и сбудется твоё желание освободить лес от заклинания злого Ависта.
Сказала – и в тот же миг исчезла, взмахнув волшебной палочкой.