Возле дороги Ян увидел ядовитое дерево. Он срубил его мечом, чтобы ни одна живая душа не съела его плоды. И поскакал дальше, через горы и долины, и оказался в дремучем лесу, в который не заходил ни один человек.
Но в этот раз в лесу оказался заблудившийся ремесленник Кондратий, который решил скоротать путь, чтобы поскорее попасть домой. В мешке у него были топор, пила, рубанок, гвозди, молоток, огниво и факел. Было темным-темно. Слышался вой волков. Кондратий зажёг факел и стал звать на помощь. Ян услышал крик и поспешил на помощь. Ремесленник с мешком дрожал от страха.
- Чтобы волки нас не съели, - сказал Принц, - надо валить и раскладывать по кругу деревья. В середине ствола топором надо делать канавку, положить туда мох и зажечь все стволы, чтобы они всю ночь горели, и к утру мы выберемся из этого дремучего леса.
Когда засияло утреннее солнце, Ян и Кондратий обнялись от радости и вышли из дремучего леса. Принц пошёл своей дорогой, Кондратий своей.
Ян провёл в пути много дней и ночей и посетил многие страны. К обеду доскакал до пересечения трёх дорог и снова не знал, куда ехать. Тут в воздухе стала кружиться фея «Свет», села принцу на правое плечо и сказала:
- Поезжай направо к лучам солнца и не сворачивай с пути. Ты найдёшь заколдованный лес и расколдуешь его. Но, принц, тебе надо обнять каждое дерево и сказать: «Всё, что заколдовано, расколдуйся». Будь со мной, твори добро и желание твоё скоро сбудется.
Взмахнула волшебной палочкой и улетела.
И тут Ян увидел в небе огромного кондора, который держал в когтях завёрнутого в пелёнки ребёнка. Кондор опустился на вершину небольшой сопки. Ян снял с плеча лук, натянул тетеву и попал прямо в сердце кондора.
Мать нашла своего ребёнка, поблагодарила Яна и пошла домой. Ночью проскакал принц страну великанов, где деревья росли так, чтобы великаны могли между ними ходить. Проскакал и лилипутию, где мыши не боялись людей и ходили друг к другу в гости, устраивая свадьбы в домиках, что построили лилипуты.
К вечеру принц прискакал опять к пересечению трёх дорог.