Поблагодарил пастух старца за добрый совет, попрощался и дальше пошёл. На другой день под вечер к развилку пришёл, взгорок увидел. Достал он три кольца из-за пазухи, улегся на них и спал до утра. Утром проснулся - рядом три собаки лежат, да такие огромные - печки не меньше! Назвал он каждую по имени, они тотчас вскочили, а пастух хорошенько приметил, какая на какую кличку отзывается.
А теперь здравствуй, белый свет! С этакими псами никакой медведь не страшен: они же его разорвут в клочья!
Идёт парень по свету, остаются позади и горы, и долы, видит - домик стоит невеликий, а в нем дряхлая, безобразная колдунья живёт. Нанялся парень к ней в услужение. Старая ведьма ему сказала, что другого ему дела не будет, как на охоту ходить и каждый день приносить ей одного зайца.
В первый же день пошёл пастух на охоту и псов своих с собой взял. А к старухе колдунье тем часом медведь пожаловал - видела ли, спрашивает, такого-то парня.
-Видела, как не видеть,- отвечает колдунья,- он ко мне нанялся в услужение.
-Хорошее дело,- говорит медведь,- здесь-то я его и убью.
Старая ведьма отвечает:
-Хочешь, убей, он мне не сват и не брат, я из-за него в колодец не брошусь.
Уговорились они: медведь в доме затаится, возле порога. Быстро вырыли яму, и медведь лёг в неё, чтобы пастух, а главное, псы до времени его не увидели; а когда уж пастух один в дом войдет, тут-то медведь выскочит и загрызёт его.
Только медведь в яму улёгся, а парень уж к дому повернул, зайца несёт старухе. Вот идут они по дороге, а собаки вдруг головы сдвинули, поглядели друг на дружку, Всезнай и говорит: