- Что же теперь делать? Здесь, наверно, и мои два брата погибли!
- Тут! Ей-ей, тут! Но ничего не поделаешь, сынок, иди-ка ты домой, пока и тебя не постигла та же участь, - посоветовала ему добрая старушка.
- Бабушка, ты поди и сама не прочь избавиться от этакой напасти? - спросил царевич.
- Ах, сынок! Еще как не прочь! Ведь и меня он так же вот поймал, да что уж теперь сделаешь!
- Слушай хорошенько, что я тебе скажу, - говорит тогда ей царевич. - Вот придет дракон, узнай, куда он ходит и в чем его сила. Как узнаешь, где его сила, ты поцелуй это место, целуй до тех пор, пока всего не узнаешь. А потом мне расскажешь.
Царевич вернулся во дворец, а старуха осталась на мельнице. Пришел дракон, принялась она его расспрашивать:
- Ну, где ты был? Куда это ты так далеко ходишь? И никогда-то ты мне ничего не расскажешь.
- Э, бабка! Хожу я далеко, - ответил дракон.
Тогда старуха стала говорить ему ласково-ласково:
- А почему ты так далеко ходишь? В чем твоя сила? Если бы я узнала, все бы целовала это место.