- Моя сила вон в том очаге, - сказал дракон.
Старуха принялась целовать очаг, а дракон, как увидел это, покатился со смеху и говорит:
- Глупая ты баба! Не тут моя сила, а вон в том дереве, что стоит перед мельницей.
Старуха кинулась обнимать и целовать дерево, а дракон опять расхохотался и сказал:
- Брось, глупая баба, не здесь моя сила.
- Так где же? - спросила старуха.
Дракон и рассказал ей:
- Моя сила далеко, тебе туда и не дойти. В тридевятом царстве, близ города, где живет царь, есть озеро, а в том озере дракон, а в драконе - вепрь, а в вепре - заяц, а в зайце - голубь, а в голубе - воробей, а в том воробье - моя сила.
- Верно ты говоришь, далеко твоя сила, не могу я ее поцеловать, - сказала старуха.
На другой день, когда дракон улетел, к мельнице снова пришел царевич, и старуха ему рассказала все, что узнала.