- Поднимись на гору. Там живет охотник; он умеет говорить с птицами. Может быть, от них он слыхал о таком городе.
Царевич поднялся на гору и вскоре увидел охотника.
- Я слышал, брат, - сказал он, - что ты умеешь разговаривать с птицами. А ведь птицы повсюду летают. Не слыхал ли ты от них, где находится такой-то город?
- Никогда не слыхал, но мы их сейчас спросим.
Созвал охотник птиц и спрашивает:
- Не видал ли кто-нибудь из вас такого-то города?
Птицы в один голос ответили "нет", но добавили:
- Тут есть больной орел, он уже летать не в силах и потому остался в лесу. Может, он что-нибудь знает об этом городе.
Царевич пошел с охотником к орлу и спросил его.
- Только один раз на своем веку пролетал я над ним, - ответил орел. - Путь трудный. Надо припасти двенадцать баранов, две метлы и веревку. Двенадцать львов сидят в воротах и стерегут город. Они набрасываются на каждого, кто осмеливается туда подойти. А кинешь каждому по барану – и заткнешь им пасть. Войдешь в город - увидишь, как две девушки собирают на улицах мусор руками. Они могут выцарапать человеку глаза. Надо им дать по метле - они и успокоятся. Третья девушка одна поливает весь город, а воду таскает на своих волосах. Ей надо дать веревку - она и отстанет. А в город-то попасть нужно ровно в полдень. В это время царица всегда спит. Надо все как можно скорее сделать и бежать.