Царевич посадил орла на коня и поехал обратно на корабль. Поплыли дальше. В пути царевич хорошо кормил орла, чтобы тот поздоровел и окреп. Вот они опять приплыли к горе. Орел говорит:
- Полечу-ка я сперва сам и посмотрю, что там делается.
Взвился он под облака, пролетел над городом, все высмотрел и вернулся.
- Выехать надо завтра чуть свет, чтобы к полудню поспеть в город, - сказал он.
Чуть занялась заря, они встали и отправились в путь. Ровно в полдень подъехали к самому городу. Царевич впереди, слуги за ним. Только подошли они к городским воротам, как на них кинулось двенадцать страшных львов. Но слуги бросили им двенадцать жареных баранов, и львы занялись едой. Вошли в город, а там две девушки собирают на улицах мусор руками. Увидели людей, напали на них. Но те кинули им две метлы, они и успокоились. Прошли еще немного и увидели колодец, а у колодца девушку, которая таскала воду на волосах. Она тоже кинулась было на них, но они бросили ей веревку, она и отстала. Слуги взяли воды из колодца и понесли ее на корабль, а царевич пошел во дворец посмотреть на царицу. Она спала. Он потихоньку подошел, поцеловал ее, снял у нее с правой руки перстень, а с левой ноги башмачок, пометил ей колено и вернулся на корабль. Тотчас отчалили и пустились в обратный путь.
Царица проснулась, когда они были уже далеко. Она сразу поняла, что случилось, выбежала из дворца, закричала на ту девушку, что поливала город:
- Ах ты негодная! Сколько лет служила мне верой и правдой, а теперь изменила!
А девушка в ответ:
- Я служу тебе столько лет, и ты мне ни разу не дала веревки. А этот юнак пришел и сразу дал.
Царица пошла к тем девушкам, что убирали город руками, и стала кричать на них: