Друзья сидели у костра, размышляя о том, что делать дальше. Котёл у них в руках, а вот меча Таран лишился. И в этот миг налетели слуги Рогатого короля. Гурги, почуяв опасность, успел ускользнуть. Стражники схватили Тарана, Айлонви и Флэма, погрузили Чёрный котёл на телегу и повезли в замок.
Рогатый король, заполучив желаемое, сразу взялся за дело. Он швырнул в котёл тело одного из своих павших воинов, и груды скелетов, лежавших вокруг, ожили и взялись за оружие. Колонны живых мертвецов грозным маршем двинулись из дворца. Рогатый король хохотал — скоро сбудется его мечта, и всему живому на свете придёт конец!
Трое друзей, связанные, с ужасом наблюдали за чудовищным действом. И вдруг за решётчатым окном мелькнула маленькая пушистая тень.
— Гурги! Ты что здесь делаешь?
— Гурги очень стыдно, что он всегда убегает, когда страшно, — признался пушистик и проворно развязал всех троих. Очутившись на свободе, Таран бросился к котлу, чтобы прыгнуть в него и остановить колдовскую армию. Но тут маленький Гурги сделал то, чего от него никто не ожидал: он вскочил на карниз и, опередив Тарана, соскочил в бушующий котёл.
В тот же миг ревущее пламя над котлом утихло, зловещие языки волшебной силы втянулись обратно, а ожившие мертвецы, грозившие уничтожить всё вокруг, один за другим стали падать замертво. Рогатый король пришёл в бешенство! Он кинулся на Тарана, чтобы стереть его в порошок, но в этот миг бурный вихрь магической силы подхватил короля и втянул в жерло Чёрного котла. И наступила тишина.
И вдруг задрожали стены, посыпались камни — это Чёрный котёл со своей страшной добычей стал погружаться в недра земли, утягивая за собой весь зловещий замок. Друзья спрыгнули в лодку. Таран, как настоящий герой, из последних сил распахнул железные ворота, и поток воды из крепостного рва вынес утлую лодочку в бушующее море.
Бурное море вышвырнуло лодку на берег. Друзья увидели, что неподалёку покачивается на волнах Чёрный котёл. А из грозовой тучи послышался злорадный хохот ведьм. Они пришли забрать котёл. Но Флэм потребовал, чтобы они взамен вернули Тарану волшебный меч.
— Не нужен мне меч, — вздохнул Таран. — Никакой я не герой. Вот Гурги — он настоящий герой. — И попросил ведьм в обмен на котёл вернуть Гурги.
Ведьмы захохотали, взметнулся вихрь. Чёрный котёл взмыл в воздух и исчез — а на его месте на песке осталось лежать маленькое бездыханное тельце. Горю Тарана не было предела. И вдруг пушистик приоткрыл глаза… Живой! Друзья кинулись обниматься. А хитрый малыш так ловко подтолкнул Тарана и Айлонви, что их губы встретились в поцелуе. Оказывается, свинопас и принцесса давным-давно нравились друг другу, только боялись признаться!