Когда Эльза проснулась, они уже были далеко от родных мест, и Эльзе казалось, что она продолжает видеть сон, -- настолько диковинно казалось ей путешествие по воздуху, высоко над морем. Возле неё лежала ветка сочных спелых ягод и связка вкусных кореньев; младший брат собрал их для неё. Она улыбнулась ему, полная благодарности, потому что узнала его. Именно он и летел над нею и осенял ее своими крыльями.
Они были так высоко, что большой корабль, который она видела внизу, под собой, казался ей белой чайкой, отдыхающей на воде. Они пролетали мимо большого облака, и на нем Эльза увидела свою собственную тень и тень одиннадцати лебедей, которые казались огромными.
Это была чудная картина, подобно которой она никогда ничего не видела. Но когда солнце поднялось выше и облако отстало от них, летящая теневая картина исчезла.
Весь день они летели вперед с быстротой стрелы; но всё же подвигались не так быстро, как раньше, потому что им нужно было нести сестру. Разыгралась непогода; наступала ночь, и Эльза со страхом замечала, что солнце опускается всё ниже и ниже, а утеса на поверхности моря всё еще не было видно. А лебеди махали крыльями всё сильнее, всё отчаяннее...
Ах, она ведь была виною тому, что они не двигались быстрей! Как только солнце зайдет, они обратятся в людей, упадут в море и утонут. Тогда она стала усердно от всей души молиться; но скала всё еще не показывалась. Черные тучи приближались; они обратились в мрачную, угрожающую волну, которая быстро двигалась вперед; молния сверкала вслед за молнией!
Теперь солнце было уж у самого края моря. Сердце Эльзы сжалось; лебеди опустились вниз так быстро, что она подумала, что падает. Но они снова полетели вперед. Половина солнца скрылась в волнах; только в эту минуту заметила она крохотный утес под собою. Он был не больше моржа, высунувшего голову из воды. Солнце опускалось очень быстро; оно казалось лишь небольшой звездой; в ту же минуту Эльза почувствовала, что нога её коснулась земли. Солнце погасло, подобно последней искре сгоревшей бумаги, и она увидела, что братья стоят вокруг неё, держа друг друга за руки; места хватало для всех с трудом.
Море разбивалось об утес и обдавало их мелкими брызгами; небо постоянно освещалось огненными молниями, и один удар грома следовал за другим; но сестра и братья пели псалмы, и это давало им утешение и бодрость.
На рассвете непогода утихла; как только солнце встало, лебеди с Эльзой покинули остров. Море еще продолжало волноваться; с воздушной выси, на которой они находились, обрывки белой пены на темно-зеленой поверхности казались миллионами лебедей, плавающими по морю.
Когда солнце поднялось выше, Эльза увидела перед собой, на половину плывущую в воздухе, горную страну, с блестящими ледяными глыбами на скалах; среди них поднимался замок, длиною в целую милю, с стройными рядами колонн -- одни над другими; внизу колебались верхушки пальмовых лесов и пестрели узоры чудных цветов. Она спросила, не та ли это страна, куда они летят? Но лебеди покачали головками, потому что-то, что она видела, было лишь восхитительным, вечно меняющимся воздушным замком миража, куда не мог войти ни один человек. Эльза продолжала смотреть на него; вдруг горы, леса и замок рассеялись, и перед её глазами образовались двадцать гордых церквей, все похожие одна на другую, с высокими колокольнями и стрельчатыми окнами... Ей казалось, что она слышит звуки органа, но это был только рокот моря. Вот она уж совсем близко около церквей, и вдруг они обратились в целый флот кораблей, плывущий под нею; когда же она пристальней посмотрела вниз, то увидела лишь морские туманы, которые клубились над поверхностью волн. И так перед её глазами проносились всё новые и новые картины, пока она, наконец, не увидала той страны, в которую они стремились; там высоко поднимали свои вершины величественные, голубые горы, покрытые кедровыми лесами, городами и замками. Задолго до заката солнца она уже сидела на скале перед большой пещерой, которая вся была обвита тонкими зелеными вьющимися растениями; казалось, будто вся пещера была покрыта вышитыми коврами.