В ночь на 11 июля в Симбирске создалась очень сложная обстановка. Захватив при содействии Клима Иванова город, Муравьев приказал оцепить здание кадетского корпуса, где заседал Симбирский губисполком.
Там же находились руководящие работники Симбирского губкома партии большевиков во главе с его председателем И. М. Варейкисом. Также изолированным оказался в Троицкой гостинице и Самарский ревком вместе с Куйбышевым и другими военными из Реввоенсовета 1-й армии.
Между тем Муравьев, вызвав в ту же гостиницу на совещание «левых» эсеров, максималистов и анархистов, сформировал «правительство» так называемой «Поволжской республики». Объявив себя «главковерхом российских войск», Муравьев предъявил Симбирскому губисполкому ультиматум о признании «правительства» этой «республики».
Таким образом, наверху гостиницы был штаб мятежников, а внизу — штаб по ликвидации мятежа.
Как же быть? Что делать? Прежде всего Куйбышев решил выяснить настроение в воинских частях и установить связь с губисполкомом. Воспользовавшись тем, что выставленные у гостиницы муравьевские патрули ушли на площадь, где в это время мятежники жгли костры и пьянствовали, Валериан Владимирович через окно нижнего этажа гостиницы послал своих разведчиков. Вскоре они донесли, что в распоряжении губ-исполкома имеются надежные войска — взвод красногвардейцев и команда пулеметчиков, что в других воинских частях начались колебания: действия Муравьева и его приспешников казались бойцам странными, подозрительными. Стало также известно, что железнодорожники-телеграфисты приняли по телеграфу приказ В. И. Ленина о расстреле изменника Муравьева.
После этого Куйбышев через своего лазутчика-связного предложил Симбирскому губисполкому затянуть переговоры с Муравьевым, чтобы тем временем путем агитации отвоевать у Муравьева обманутых им бойцов. Была отпечатана и распространена в воинских частях листовка, разоблачавшая подлого изменника. Эту листовку из осторожности в типографии набирали в темноте, на ощупь.
Симбирские большевики, руководимые И. М. Варейкисом, и агитаторы-коммунисты из политотдела 1-й армии посещали воинские казармы и разоблачали перед красноармейскими массами предателя Муравьева. Агитаторы выступали также и на площади, у кадетского корпуса и в других местах скопления народа. А это было небезопасно. Многие красноармейцы, находившиеся еще под влиянием мятежников, сначала встречали агитаторов враждебно, угрозами. Только страстное, смелое, правдивое слово могло разоблачить обман, сорвать маску с предателя.
— Муравьев — изменник нашей Родины, — убеждали большевики бойцов. — И ваш долг уничтожить его! Таков приказ Ленина!..
Под воздействием большевистской агитации красноармейцы начали отходить от мятежников. К зданию кадетского корпуса стали подтягиваться боевые отряды, сформированные из коммунистов и преданных советской власти бойцов.
После этого Симбирский губисполком отправил Муравьеву телефонограмму с приглашением на совместное заседание для обсуждения создавшейся обстановки.