Стража грубо схватывает алхимика, но Кащей останавливает грозным окриком:

-- Назад! Рабы презренные... С почтением держитесь перед ним! Он -- не преступник! Нет. Великие услуги сей муж нам оказал, и жалуем его мы "орденом Кащея"... В знак нашей милости его мы назначаем хранителем казны, и золотая цепь даруется ему не в наказанье, а в знак привязанности нашей неизменной... Уведите!

Стража почтительно кланяется алхимику. Начальник замка жестом приглашает его следовать за собою. Стража почтительно идет позади. Опять звон замка. Тихо. Кащей осматривает реторту и слиток золота, потом делает жест уроду, и тот впускает звездочета с небесными картами.

Звездочет падает ниц, целует золотой башмак Кащея.

-- Чем нас порадуешь, слуга наш верный, звездочет ученый?

-- Нет радости на свете вечной, и нет печали бесконечной!

-- Для смертных!

-- Прости, мой повелитель милосердный Тревожную я весть принес тебе.

-- Не бойся, говори! Что увидал ты на небесной карте? Я не боюсь ни неба, ни земли.

-- Прости, не гневайся! Грозит тебе великая опасность!