Возбуждение и гнев художника все росли и росли. Глядя на обворожительную "наготу" Клавдии и постепенно перенося ее на полотно, Смельский не мог избавиться от обуревающих его мыслей. Наконец, раздражение его достигло апогее, когда он вспомнил о последнем поступке Буйноилова...

-- Клавдия! -- обратился он к девушке. -- Отдохнем немного. Ты устала.

Девушка, с желанием в глазах, подошла к Смельскому, но тот не понял ее...

-- Какой ты стал холодный! -- сказала с упреком Клавдия. -- Разлюбил меня!

-- Я разлюбил! -- с горечью воскликнул художник, привлекая девушку к себе. -- Я разлюбил... В тебе -- вся моя жизнь. Я долго ждал тебя и, наконец, дождался, -- начал импровизировать Смельский:

Ты принесла с собой мне солнышка привет,

Я, как червяк, не жил, а пресмыкался:

Вокруг меня шумел, кривлялся пошлый "свет"...

Моей ты будешь песнью лебединой:

Смерть дышит на меня, я чувствую, давно...