Ильюша сначала ничего не видел… и вдруг в восторге разглядел.

На широком, сухом суку вырисовывался на сером небе громадный темный глухарь…

Он ходил взад и вперед по суку, то распускал крылья и хвост, то вытягивал кверху шею и шептал свою песню. Потом песня обрывалась и глухарь торопливо опускал голову вниз и смотрел в темноту чащи, нет ли оттуда опасности.

Но вот, в одну из песен, Ильюша перевел глаза на Герасима и понял, что он хочет стрелять. Вот щелкнули курки, вот он медленно поднимает ружье, вот он целится долго, долго… Кажется, вот-вот глухарь кончит песню.

И вдруг грянул выстрел…

Резкий звук точно разорвал тишину и в то же мгновение громадный глухарь свернул крылья и безжизненный грохнулся об землю.

— Убил!.. — крикнул в восторге Ильюша.

Дед Герасим повернулся к нему и, не двигаясь с места, молча погрозил кулаком.

Ильюша испугался и замер. Запахло порохом; вокруг в сыром воздухе стлался голубоватый пороховой дым…