В лесу темно было, лунный свет сюда не проникал.
Терехе сделалось немножко страшновато.
Вдруг кто-то посвистал и крикнул «Пу-у-бух»…
Тереха догадался:
- Филин.
- Пу-бух… Эй, Тереха!.. Я здесь.
Тереха задрал вверх голову и осмотрелся:
- Ага… Эвот!
Филин сидел на суку и тихонько хохотал. Его глаза во тьме светились, и на тропинке, вокруг Терехи, стало посветлей.
Тереха, - сказал филин,- укради у цыгана трубку, тогда вы будете свободны, медвежонок и ты.