Не только дни, но и поздние вечера стал просиживать князь Долгоруков в цыганском таборе. Он слушал там страстные цыганские песни, а больше всего -- речь черноокой Маши. Табор и мать Марии, Марина, догадывались, что богатый, родовитый князь влюбился в Машу, и поощряли это, так как князь не только Марине, но и всему табору жаловал дорогие подарки.

Долго жили цыгане в лесу, и только осень заставила их искать другого пристанища на зиму. Совсем собрались в дорогу, ждали только приезда князя, чтобы проститься с ним и поблагодарить его за ласку.

Вот и князь приехал, но был мрачен и печален. День был ясный, с легким морозцем. Князь Алексей и Мария пошли "на последях" пройтись по лесу.

-- Маша, милая, я не могу расстаться с тобой, не могу, -- чуть не плача, воскликнул князь, идя рядом с черноокой цыганкой по лесу. -- Останься, Маша, у меня останься, голубка!..

-- Зачем?

-- Затем, что я люблю тебя, без тебя мне нет жизни. Будь всегда со мною!

-- Женись на мне, вот и буду я твоей.

Князь Алексей Григорьевич скрыл от Марии, что он женат, и выдал себя за холостого; Гаврила Струков, холоп, привозивший цыганам с княжеского двора разные припасы, по приказу князя, тоже молчал.

-- И женюсь, только останься, непременно женюсь.

-- Обманешь, князь?