Ясное небо, яркий месяц, сильный ветер. Лес шумит, как море.
Григорий: Вот она, мельница.
Мисаил: Ох, Гришенька, боязно. Мельник-то, слышь, колдун, с чертями водится. Лучше в лесу переночуем.
Слышно, как у плотины стучит колесо. Слабый свет костра мерцает сквозь ветки деревьев.
Григорий: Видишь, огонь?
Мисаил (крестясь): Матерь Пресвятая Богородица. Да ведь это они -- с рогами, с хвостами, черные, у -- у. Скачут, пляшут, свадьбу справляют бесовскую...
Григорий: Дурак. Чего испугался. Видишь, люди. Двое. Что они делают? Колдуют, что ли? Пойдем-ка, посмотрим.
Мисаил: Что ты, братик миленький. Прямо им в когти...
Григорий: Ладно, спрячься в кусты, коли трусишь, а я пойду.
Мисаил: Ой, не ходи, Гришенька, они тебя задерут.